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今晚出的什么特马生肖:黃金交易提醒:歐銀紀要或放鴿 PMI數據扎堆公布黃金或選擇方向

2019年05月23日 11:48來源:匯通網
責任編輯:第一黃金網
摘要
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  周四(5月23日)現貨黃金窄幅震蕩,現報1273.89美元,漲幅0.04%。

  早些時候因美聯儲4月份貨幣政策會議紀要維持相對較為中性,令預期美聯儲將放鴿的市場感到失望,美元微漲,黃金小幅下跌。不過因國際貿易的擔憂情緒猶存,美股三大股指均出現下跌,黃金仍受到部分支撐。但是總體而言,市場近期對于黃金的買需明顯下降,隨著美聯儲維持立場不變,市場將更多的從經濟數據中尋找線索。

  日內數據事件密集,除了歐美均公布PMI數據外,還需關注歐洲央行的貨幣政策會議紀要。此外,從23日開始到26日,歐洲還將舉行議會選舉,市場的不確定性將會增加。此外部分美聯儲官員還將發表講話,市場也應保持關注。

  美聯儲維持中性立場,市場將從經濟數據中進一步尋找線索

  北京時間周四凌晨公布的美聯儲4月份貨幣政策會議紀要維持相對較為中性的基調。此前市場對鴿派美聯儲有所期待,但美聯儲的中性觀望基調讓市場略有失望。

  美聯儲在本次紀要內容中強調,耐心的做法在一段時間內是合適的,一段時間內利率不會做任何變動,即使經濟狀況有所改善。美聯儲官員們認為,美國經濟仍然面臨下行風險,但許多美聯儲官員認為通脹下降可能是暫時的。紀要還顯示,美聯儲官員認為經濟前景面臨的一些風險已經所有緩解,包括全球經濟、英國脫歐等。一些政策制定者表示,如果經濟發展一如預期,貨幣政策可能需要收緊,這使得美元獲得部分支撐,令金價微跌。

  不過總體而言黃金的跌幅有限且仍持穩于1270美元上方。對此BMO基礎和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示,美聯儲的表態沒有什么亮點,但是也沒有多少是意料之中的。不過這次美聯儲會議紀要剛好是在國際貿易緊張局勢的背景下公布的,因此預計下一次會議上,美聯儲將會持更為謹慎的立場。

  國際貿易局勢令美股下跌,對金價構成支撐,后市關注美元走向

  另一個對黃金構成支撐的因素是美國三大股指均出現了小幅的下跌。因國際貿易的擔憂情緒,美國三大股指都有所回落,這限制了黃金的跌幅。

  但是從追蹤市場風險情緒的恐慌指數來看,該指數仍處于持續走低的過程中,暗示市場的風險偏好仍比較明顯,且市場對當前的貿易局勢已經有所消化。因此即使近期股市存在進一步的回調,料對黃金的提振作用也相對有限。

  同時近期美元仍總體強勢,盡管周三一度小幅跌破98關口,隨后便迅速收回,因美國經濟相對強勁使得美元擠壓了黃金的避險買需。因此即使因貿易局勢提振了市場的避險情緒,料資金將更多的流向美元,這也將限制黃金的漲幅。

  因此短時間市場仍需密切關注美元的走向,如果美元持續走高,將會對金價構成進一步的打壓。

  不過市場人士指出,美國商品期貨交易委員會最新公布的數據顯示,投機客在最近一周削減美元凈多倉至約六周來最低水準;截至5月14日當周,美元凈多倉為335.8億美元,之前一周是380.8億美元。BK Asset Management外匯策略執行董事Kathy Lien表示,如果只有美國經濟數據疲弱,投資者會感到擔憂,但加上貿易緊張情勢后,投資者需要警惕未來三到六個月進一步放緩。

  黃金走向和持倉變化的相關性增強

  美國商品期貨委員會數據顯示,截止5月22日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量為738.81噸,較上一交易日減少0.88噸。同時今年以來黃金持有量下降了近7%,表明投資者對黃金的興趣減弱。

  本月到目前為止美元黃金價格下跌0.5%,投資者對黃金ETF的興趣正在進一步縮小,紐約上市的5只最大的黃金支持信托基金已經清算了1.5%以上。

  在過去5年中,美國5大黃金交易所買賣基金的規模與基期為12個月的黃金價格呈現強烈的正相關關系,超過0.81,好于前5年的+0.70相關性以及再之前5年+0.69的相關性,因此近期黃金走勢對于持倉變化反應更為靈敏。因此需密切關注市場情緒的變化。

  不過福布斯的分析人士表示,盡管SPDR Gold ETF自2016年以來經歷了最大的資金流出,僅在5月的第一周就流出超過9.26億美元。但是目前狀況似乎有些好轉,因為截至上周,凈流入量為1.2億美元,好于前一周流出的3.03億美元。

  歐洲黃金買需滯緩,英國黃金買需大增,關注脫歐局勢進展

  匯通網此前提到,因歐洲經濟政治的不確定性,歐洲黃金市場一直是資金凈流入地,同時此前匯通網也曾報道過,歐洲黃金ETF在2月時創下歷史新高,暗示歐洲黃金市場受追捧,這對金價構成了支撐。

  不過最新的數據顯示,排名前5位的歐洲上市黃金ETF在2019年5月持平,僅增加0.5噸至663噸。暗示歐洲市場對于黃金買需已經明顯下降。

  但是數據顯示,在3月和4月的時候有大量來自英國的資金流入了黃金市場,因該國在脫歐問題陷入了僵局,加上近期英鎊大跌,因此大量的資金開始流入黃金。

  因此近期脫歐局勢的緊張也將會對金價產生直接的影響。

  從目前來看,此前特雷莎提出的新脫歐提議非但為期獲得喘息的機會,反而引火燒身,引發了要求她辭職的呼聲。而隨著5月22日英國著名脫歐派利德索姆從首相特雷莎·梅的政府辭職,使首相面臨越來越大的壓力。

  市場人士稱,特雷莎的最新提議激怒了反對第二次公投的歐洲懷疑論者,對于那些希望讓公眾有更多發言權、希望徹底阻止英國退歐的人來說,這一提議還遠遠不夠。因此這反而招致了更多的批評。一位與內閣關系密切的消息人士表示,就連她的一些部長也對這一提議提出了批評,并解釋稱他們覺得這些讓步遠遠超出了他們在周二會議上達成的協議。

  據悉更多的保守派議員向1922年委員會遞交了信件,要求對梅進行不信任投票。1922年委員會是一個可以決定政黨領袖成敗的保守派組織。

  分析人士認為英國無協議脫歐的可能性正在上升,這可能會促使更多的投資者將目光轉向黃金等避險資產,因此這可能會使得黃金獲得部分支撐。

  后市前瞻

  ① 14:00 德國第一季度未季調GDP年率

 ?、?15:15 法國5月制造業PMI

 ?、?15:30 德國5月制造業PMI


 ?、?16:00 歐元區5月制造業PMI、德國5月IFO商業景氣指數

  日內歐洲數據密集,除了三大PMI數據之外,德國的兩個數據也尤其重要。近期美元已經在98附近漲勢受阻,如果日內數據好于預期,美元可能會順勢跌回98關口下方,并提振歐元和黃金。

  但是需注意的是由于近期歐洲經濟政治的不確定性,IFO商業景氣指數很有可能會意外回落,這往往會導致歐元出現快速的回落。

  同時PMI數據中尤其需要關注德國的PMI數據,因目前該數據仍處于45下方,暗示德國的制造業依舊非常疲軟。有消息稱日內德國總理默克爾將會與圖斯克進行會面,市場也可以適當關注。

 ?、?16:30 英國4月季調后零售銷售月率

  日內還需要關注英國的經濟數據。近期英國數據總體較好,但是因脫歐前景的不確定性,對英鎊的提振作用有限。一旦經濟數據中出現負面因素往往會被市場所放大,比如此前英國失業率數據較好,但是薪資數據不及預期,對英鎊構成了壓力。

  ⑥ 19:30 歐洲央行公布4月貨幣政策會議紀要

  目前市場的普遍預期是歐洲央行行長德拉基將會釋放“鴿派”的言論。如果符合預期可能會打壓歐元提振美元。

  ⑦ 20:30 美國至5月18日當周初請失業金人數

 ?、?21:45 美國5月Markit制造業及服務業PMI

  ⑨ 22:00 美國4月新屋銷售總數年化

 ?、?次日01:00 美聯儲卡普蘭、戴利等官員參加討論會

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